Salesforce koppelen aan Power BI en je Azure datawarehouse
Salesforce CRM-data ontsluiten
Yres leest Salesforce uit met de Salesforce-connector van Azure Data Factory en meldt zich aan via OAuth2 client credentials. Je maakt in Salesforce een Connected App aan, geeft Yres het adres van je My Domain, de Consumer Key en het Consumer Secret, en kiest welke gegevens je wilt laden. Er logt dus geen persoon in. De data komt in een Azure SQL-database in je eigen tenant, waar alle laadtypes beschikbaar zijn en incrementeel laden op één of twee deltakolommen kan.
In het kort
- Verbinding
- De Salesforce-connector van Azure Data Factory voor de data, plus een aparte verbinding waarmee Yres de metadata ophaalt
- Aanmelding
- OAuth2 client credentials via een Connected App: Consumer Key en Consumer Secret, geen persoonlijk account
- Wat je invult
- Het adres van je My Domain (https://<bedrijf>.my.salesforce.com), de Consumer Key en het Consumer Secret
- Incrementeel laden
- Ja, met één of twee deltakolommen van hetzelfde datatype; de hoogste waarde van de twee telt
- Laadtypes
- Alle standaardtypes werken, waaronder volledig, delta en momentopname (waarbij verdwenen records worden afgesloten)
- Waar draait het
- Standaard op de cloud-integration runtime: Salesforce is via internet bereikbaar. Een self-hosted runtime kies je alleen als uitgaand verkeer via je eigen netwerk moet lopen
- Opslag van gegevens
- My Domain-adres, Consumer Key en Consumer Secret staan in de Key Vault van je eigen Azure-omgeving; Yres bewaart ze niet zelf
Wat je zelf regelt
- 1Zoek je My Domain op via Setup → Company Settings → My Domain.
- 2Maak via Setup → App Manager → New Connected App een Connected App aan, zet Enable OAuth Settings aan en kies als OAuth-flow Client Credentials. Vul een callback-URL en de gewenste OAuth-scopes in.
- 3Wijs de gebruiker aan namens wie de client-credentials-flow wordt uitgevoerd en controleer diens leesrechten.
- 4Open de app in App Manager → Manage Consumer Details en kopieer de Consumer Key en het Consumer Secret.
- 5Voeg in Yres de bron Salesforce toe met deze drie gegevens.
Wanneer heb je dit nodig — en wanneer niet
Een losse connector is genoeg als…
Wil je alleen je pijplijn, leads en salesactiviteiten volgen, dan heb je aan de rapporten en dashboards in Salesforce zelf genoeg.
Yres voegt iets toe als…
Yres wordt zinvol zodra je de verkooppijplijn wilt afzetten tegen wat er werkelijk is gefactureerd in je boekhoud- of ERP-pakket, of wilt terugzien hoe een kans er vorige maand of vorig kwartaal voor stond. Salesforce toont de actuele stand; het datawarehouse bewaart de eerdere versies.
Veelgestelde vragen: Salesforce
Moet er iemand met zijn eigen Salesforce-account inloggen?
Nee. Yres gebruikt de client-credentials-flow van een Connected App. Je stelt in Salesforce één keer in namens welke gebruiker die flow draait; daarna verloopt elke laadronde met de Consumer Key en het Consumer Secret, zonder inlogscherm.
Waarvoor dienen twee deltakolommen bij Salesforce?
Soms zegt één wijzigingsdatum niet alles, bijvoorbeeld als een record zowel een aanmaak- als een wijzigingsmoment heeft. Je kunt twee kolommen van hetzelfde datatype opgeven; Yres neemt per rij de hoogste waarde en haalt alles op wat nieuwer is dan de vorige laadronde.
Wat gebeurt er met records die in Salesforce zijn verwijderd?
Dat hangt af van het laadtype. Bij een volledige of incrementele lading blijven ontbrekende records als actueel staan. Kies je het laadtype IMAGE (volledige momentopname), dan sluit Yres records af die niet meer worden aangeleverd. De historie blijft in beide gevallen bewaard.
Heb ik een self-hosted integration runtime nodig voor Salesforce?
Normaal niet: Salesforce is een publiek bereikbare dienst en de cloud-runtime volstaat. Alleen als je beleid voorschrijft dat uitgaand verkeer via je eigen netwerk loopt, kies je bij de bron een self-hosted runtime.
Volledige technische beschrijving in de kennisbank →·Laatst gecontroleerd:
Datawarehouse-automatisering die in je eigen Azure draait
Gebouwd voor organisaties op Azure en Power BI. Yres koppelt je bronnen, bewaart de historie en rolt wijzigingen gecontroleerd uit, zonder handwerk.